環保產業十年：如何握住那只看得見的手
【蘭州純水設備http://www.bc-shanghai.cn】最近閉幕的“兩會”為環境保護產業、產業和企業出臺了大量優惠政策。隨后在3月20日，業內人士對習大鵬的“減負”消息表示歡迎。從事第三方治理的環境保護企業，企業所得稅減征15%。
自2000年以來，環保產業的發展開始出現在政府工作報告中。2010年以來，環保產業呈現出“戰略性新興支柱產業”的光環。此后，隨著國內環保工作的全面發展和需求的不斷釋放，環保產業的經濟序列和政策地位不斷提升，規模、體量和市場主體都被賦予了做大做強的預期。
在今年的政府報告中，綠色產業“退出”新興產業行列，回歸“加強污染防治和生態建設”，重點支持綠色產業發展。并首次提出了加強綠色環保產業發展的具體明確切入點，培育一批專業環保骨干企業。
這樣的政策聲明可能是許多綠色企業“撼動國家”的一種方式，因為它們剛剛被迫從資本狂潮中冷靜下來。對于整個環保行業來說水處理設備，經過近十年的熱烈討論和向往，需要盡快開始對其真正價值的實踐思考和實踐。
開始:“四萬億”內需拉動下
從廣義上講，中國環境保護產業的起步可以追溯到20世紀70年代，當時作為一個產業真正引起政策層面關注的時間并不長。
2008年，“十一五”規劃從節能減排工作開始，迎來了關鍵的一年。此前，進展相對緩慢的任務，特別是污水等環境基礎設施建設，進展開始加快。
政府1000億美元的直接投資是一個巨大的推動力。今年，全球金融危機在10年后再次達到高潮。在國家經濟刺激計劃中，簡稱“四萬億元”，生態環境建設預算為3500億元。
這一舉措也對環保產業產生了深遠的影響，在某些方面甚至超過了同年環保總局的正式推廣。
2008年11月12日，國務院副總理李克強指出，加強生態環境建設是擴大內需的重要舉措。到2010年底，中國將投資4萬億元，其中約3700億元用于農村民生工程和農村供水、污水、垃圾處理等基礎設施建設。
國家投入大量資金，推動地方配套資金和社會資本投入城市環境基礎設施建設、相關環保設計、設備、工程建設等。產業鏈上的所有主體都從中央財政推動的這一輪“買買買”中受益。
但許多業內人士對此卻喜憂參半。
首先，地方政府在基礎設施建設中“玩弄”環保企業的初衷和主要目的是籌集資金(目前仍是主流)。一旦他們有了食物，一些可以帶來穩定現金流的項目(主要是污水和垃圾處理項目)應該留給他們自己。這種擠出效應曾在環境學界十分明顯。
其次，政府資金集中在建設環節，弊端較為明顯。
一方面，地方在爭取資金上花了大力氣，花錢急于求成，忽略項目性價比和長效運行；招投標不科學不規范，客觀上造就了一批粗制濫造的治污工程，形成投資浪費。
另一方面，總量大但平均到各地的財政資金事實上很有限，直接用于項目建設，可以填補的環境基建漏洞非常有限，而且還未能對更多社會資本進入的撬動和放大效應。
升溫：廣受追捧的戰略性新興產業
坦率地講，環保產業的經濟屬性，是政策加持的初心。
從“四萬億”，到隔年（2010年）被列入“戰略性新興產業”,直至2016年政府工作報告明確指出，將節能環保產業打造成為國民經濟一大支柱產業。政策層看中的是國內環保巨大需求可能產生的市場空間，和由此帶來的促增長、調結構等價值。
在這一問題上，業內是有爭議的。有觀點認為，以末端污染治理為主要內涵的環保產業，理論上的投資需求并不等于實際市場需求水處理設備，后者在釋放的速度，節奏，規模上，都和經濟社會發展的階段性高度相關，自有客觀規律，在短期內，并不能擔負起上述期望。
2010年9月8日，《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》。節能環保位列八大新興產業之首。
盡管后來的政策設計強調，節能環保產業的做大做強，需基于重大技術突破和市場需求，但很快就被各地政府培育自己新產業的熱情所淹沒。
2012年，推動“十二五”節能環保產業發展的意見正式出臺。很快，發改系統以規劃先行、資金扶持的傳統套路，培育這個“新的經濟增長點”。
各地紛紛響應。在隨后幾年里，各種級別的環保產業、環保產業園區規劃密集出臺，甚至到了縣一級；千篇一律地提出何時要達到多少產值，培育不同規模企業的具體數量，細分行業等，面貌相似，一廂情愿。
對于地方政府這一輪的產業熱情，和以行政手段為主的扶持激勵，真正的環保業內是比較發怵的。
一方面，政策大力扶持的產業，比如光伏、風電、新能源車等，正面反饋并不多，很快就會出現產能過剩、惡性競爭等局面，還有不少曇花一現的明星企業。
另一方面，不少地方政府將環保項目當成了發展本地新經濟的香餑餑，要留給自己人，出臺各種土政策，給本地企業開后門，設蘿卜標，給外地企業進入市場設置重重障礙，成為逆市場的力量。
在這方面，環保系統因為自身業務高度相關的關系，一直在呼吁向市場的回歸。2011年出臺了《環保系統關于進一步推動環保產業發展的意見》，再三強調政府推動產業發展的節點選擇和邊界，充分發揮市場機制的作用。
時任環境保護部科技標準司司長的趙英民在多個場合呼吁， “有效刺激環保產業需求，整合完善環保產業供給，充分尊重市場，轉變推動環保產業發展的傳統思路。”
業內的一個共識是，環境強監管、硬約束，需配套經濟政策（環境成本內部化），才得以催生環境治理市場真正需求的形成。
最典型的當屬污水處理、電廠脫硫、垃圾焚燒發電行業，就是一面環境政策刺激治污需求，一面制定完善價格等經濟政策吸引市場主體，讓治污有利可圖。這幾個細分領域，無論是工作進展還是產業化水平，都有了突出進步，并具備向外輸出的能力。
發展環保裝備業是工信部門的主打。從2012年起，連續出臺政策，但每次的亮點都在產值上。
2012年《環保裝備“十二五”規劃》：維持年均增長20%， 2015年達到5000億；
2014年《重大環保技術裝備與產品產業化工程實施方案》：2016年實現產值6200億元，比2011年翻一番；
2017年《關于加快推進環保裝備制造業發展的指導意見》：到2020年，環保裝備制造業產值達到10000億元。
去年以來，工信部轉換了思路，加強了對市場主體的規范化要求，提高準入門檻。先后對大氣、污水、監測儀器等行業制定裝備制造業的規范條件，大氣方面已經公布了三批符合規范條件的企業，后兩個則是于日前向社會征求意見。
客觀地講，環保裝備近十年發展速度不錯，年均增長率為20%以上，國產化率得到顯著提升。但稍微近看就會發現，這個行業 “小、散、亂”的底色仍未改變，實力和成長能力俱佳的領軍企業依然空缺；整體上，市場競爭、研發水平，沒有實現質變。
而環保系統一直推動的是環境服務業，也得到了很多環保產業行內人的認可，認為是引領環保產業可持續發展的核心業態。
環境保護部于2011年4月發布《關于環保系統進一步推動環保產業發展的指導意見》明確強調了環境服務業在環境產業中的地位，提出推進環境保護設施的專業化、社會化運營服務和發展環境咨詢服務業。制定《環境服務業“十二五”發展規劃》征求意見稿，并在全國范圍內積極開展環境服務業試點。
環境服務在我國環保產業中的比重迅速提升，成為事實上的主導力量，實現從工程設備向服務轉型的環保企業，也紛紛為資本市場所看好。不過在這一過程中，比照威利雅、蘇伊士環境服務巨頭，國內環保企業很快熱炒起城市環境綜合服務商的概念。
從理論上，環境綜合服務直接和地方政府和園區合作，業務范圍廣泛，項目規模和成長性數倍、數十倍放大，企業和產業的規模也能成倍放大水處理設備；直接針對治理效果，可以有效整合環保產業鏈各環節，有助于引領整體的質量和水平提升。
但幾年下來，量變是發生了，大家期望的質變卻遲遲未來。
有條件接工程的環保企業很容易轉型成環境服務商；而只要通過購買一個團隊或借用一個資質，就能迅速跳進另外一個陌生的業務領域；而搞定一個大客戶，就有希望拿下當地水氣固廢的一攬子業務。
相當數量的環境綜合服務商是這樣迅速長大了，上市了，賺錢了，和資本一起玩耍了，但長起來的是虛弱臃腫的脂肪，還是可以抗風險、長期奔跑的肌肉，短時間內看不出來，長時間的觀察總會有結論。
真火還是虛火：三個十條的上下半場
2013年起，國家陸續出臺水氣土三個十條，污染治理全面鋪開，國內環保產業因此又獲得了一波加持，資本市場一度反響非常熱烈。
后來的事實表明，這三個政策市的溫差很大。
水十條里的黑臭水體治理，水環境綜合整治和PPP一相逢，屬于天雷撞地火，來的猛烈，去的果斷；
氣十條引發的大動作、大投資大部分在傳統的能源和傳統工業領域，一次性投入的治理、監測設備和工程火了一把，但業務沒有持續性。細分領域里當年的明星企業，在回款這個行業老大難問題面前，紛紛敗下陣來。
而土十條頗有點戲劇性，在發布前后的一兩年里，相關企業數量從個位數猛漲到了四位數。結果2016年文件正式公布后，發現國家的政策導向是風險控制而非全盤治理，理論測算的萬億空間落了空，很多人的夢想也一腳踏空。
中國的環保需求和增長速度可謂全球前列，但未能如預想一般開啟廣大、穩定且持續的治理修復市場，一個重要原因在于，先污染后治理式的環保是個花錢甚至要花大錢的事兒，而我們目前經濟社會發展的財富累積和分配方式，并不足以為之持續地全盤埋單。
必須建立與“全面開戰”的各項環保工作任務相匹配的經濟支撐體系。比如以“環境污染者、環境受益者付費”為核心的環境成本內部化政策設計，環境質量變現的制度創新等。
而當這些條件還不具備時，真實的環保市場需求，是帶著購買意愿和購買力的需求；有穩定現金流與合理商業回報的環保項目，才是好項目。
比如，污水廠、垃圾廠，現在仍是被追逐的白富美；反觀農村污染治理和餐廚垃圾處理，理論市場空間巨大，但產業的發展境遇與前者就有著顯著差異。
比如城市水環境綜合整治，之所以資本不再買賬，除了去杠桿的宏觀因素，更是因為目前它還是沒有源頭活水的一個個小水洼，支撐不起他們聽過的美好圖景。
回歸：專業化環保骨干企業，仍有不少空缺席位
經過了去年下半年的急凍，環保產業的局部上火終于降下溫來，開始回歸到行業的基本面，思考自己的位置和未來。從這個角度出發，政策層新近提出的“培育專業化環保骨干企業”，頗有些務實的味道。
通過持續鉆研和創新打磨核心競爭力，積累優質業績，這是專業；能接得住客戶交付的任務，有足夠的抗市場風險能力，調動各類資源的能力，才是骨干。“體格和心肺肌肉”俱佳的環保企業，他們將引領未來產業發展的方向。
從這個角度來看，環保產業里仍有不少這樣的席位空缺。
我們始終相信，環保的大趨勢沒有變化，不斷向上的曲線還將長期持續。但環保產業和企業能在其上走出怎樣的軌跡，并不能簡單一句政策導向就可概括，而是多種變量共同作用的結果，企業自身的專業能力和發展質量是自己要牢牢把握的常量。
比起一視同仁的減稅優惠，我們更呼吁公平開放的市場，期盼政策機制的創新，真實而日趨合理的環保市場需求，才是環保產業這個“政策市”健康生長需要的真營養。
最后，王石說過的房地產商的教訓，有兩條對目前環保產業的兩類主體，也有借鑒意義：一是手中有錢加頭腦發熱，往往是災難性的；二是不應過分考慮政策、政府問題，更應該關心自身專業能力的問題。水處理設備 去離子水設備
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